Configurações do Funil de Vendas

Nícolas Pohren

Última atualização há 2 anos

As configurações de funil de vendas podem ser acessadas no menu Configurações > Oportunidades, e permitem que você especifique comportamentos e alertas para os seus funis.

Em uma oportunidade é recomendável que seja anotado todo o processo de prospecção, sejam elas informações de contato ou de valores acordados. 

Temperatura das oportunidades

Você também pode registrar nas suas oportunidades uma temperatura, indicando o quão nutrido aquele lead está, e também o quão provável é o fechamento. A oportunidade pode ser marcada como Fria, Morna ou Quente, e esta classificação será exibida diretamente no seu funil de vendas para facilitar a visualização.

Sem atividade agendada

A configuração de alerta "Exibir alertas de oportunidades sem atividades programadas" fará com que oportunidades em seu funil que não tenham atividades (próximos passos) agendada exibam um alerta.

Tem atividade em atraso

O alerta "Exibir alertas de oportunidades com atividades atrasadas" quando a oportunidade possui uma atividade agendada com data prevista anterior a data atual.

Muito tempo sem contato

A configuração "Exibir alerta após X dias sem contatos" permite que você defina um limite de tempo que você quer passar sem entrar em contato com uma oportunidade.

Este alerta é perfeito para evitar que oportunidades esfriem no seu funil de vendas, evitando que muito tempo se passe desde o último contato feito com o lead.

Data prevista

Você agora pode definir uma data prevista para suas oportunidades. Caso o campo "Quantidade de dias para definir a data prevista de oportunidades" esteja definido, a data prevista das oportunidades será preenchida automaticamente durante sua criação.

Caso a data prevista de uma oportunidade seja definida e já tenha passado, um novo alerta será exibido na oportunidade.

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