Linha do tempo

Por Nícolas Pohren

Última Atualização há 3 meses

Linhas do tempo são a forma mais fácil de você visualizar o histórico de ações realizadas com um determinado lead ou oportunidade de negócio.

Em uma linha do tempo, você pode ver todas as interações que você teve com determinado contato, como e-mails enviados e recebidos, atividades realizadas, oportunidades criadas, e diversos outros eventos relevantes.

As linhas do tempo estão disponíveis nos detalhamentos de empresas, contatos e oportunidades, sempre ao lado direito.

Filtros

Caso a linha do tempo possua informações de mais, ou você está buscando algum evento específico, você pode utilizar os filtros existentes no topo da linha do tempo para refinar sua pesquisa.

O filtro por Tipo de Evento permite selecionar quais eventos você quer ver na linha do tempo. Por exemplo: E-mails, ligações, eventos relacionados a oportunidades, etc.

O filtro por Origem do Evento permite que você selecione de onde aquele evento veio. Por exemplo, quando você estiver visualizando a linha do tempo de uma oportunidade, você também verá eventos da empresa e do contato vinculado aquela oportunidade, mas é possível selecionar quais destes eventos você deseja ver com base neste filtro.

Comentários e anexos

Você pode adicionar comentários manuais (observações, eventos específicos, etc) e anexos (Propostas, documentos, etc) a partir do botão "Adicionar comentário / anexo" presente no topo da linha do tempo.

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