Pipedrive
Nícolas Pohren
Última atualização há 3 anos
A integração com o Pipedrive permite que você envie empresas e contatos gerados pelo az.leads para o CRM Pipedrive para que possam ser trabalhados.
Preparar a integração com o Pipedrive
O primeiro passo para realizar a integração com o Pipedrive é a obtenção do Token de API, e registrá-lo no az.leads.
Para obter o Token de API, é necessário acessar sua conta do Pipedrive, e acessar a opção de "Preferências Pessoais" a partir do menu principal de sua conta. Na tela de Preferências Pessoais,, acesse a aba "API" e copie a sequência de letras e números que compõe o Token.
Após obter o Token, acesse sua conta do az.leads, e entre no menu "Configurações" - "Integrações". Encontre a integração com o Pipedrive e clique em "Conectar". Na tela que será exibida, cole o Token obtido pelo Pipedrive.
Pronto! O az.leads agora já está pronto para sincronizar as empresas e contatos com o Pipedrive!
Enviando empresas (organizações) para o Pipedrive
Para sincronizar empresas do az.leads e enviá-las ao Pipedrive como organizações, acesse o menu de Empresas e ative as Ações em Lote. Selecione quais empresas você gostaria de enviar ao Pipedrive, e selecione a opção "Sincronizar empresas".
Pronto! Suas empresas já estarão cadastradas como Organizações no Pipedrive.
Enviando contatos (pessoas) para o Pipedrive
Para sincronizar contatos do az.leads e enviá-las ao Pipedrive como pessoas, acesse o menu de Contatos e ative as Ações em Lote. Selecione quais contatos você gostaria de enviar ao Pipedrive, e selecione a opção "Sincronizar contatos".