Atividades

Nícolas Pohren

Última atualização há 2 anos

A funcionalidade de atividades permite que você e sua equipe controlem de forma prática as tarefas e contatos realizados com cada um de seus leads.

As atividades podem ser acessadas na função de "Atividades" localizada no menu lateral esquerdo.

Para criar uma atividade, basta clicar no botão de adicionar ("+") geral da tela.

Existem diversas informações que podem ser atreladas a uma atividade.

  • Tipo - Se a atividade é uma ligação, reunião, visita, etc
  • Título - Texto descritivo da atividade
  • Previsão inicial e final - Data em que a atividade foi ou será realizada
  • Descrição - Pode ser utilizado para preencher observações daquela atividade
  • Oportunidade / Contato / Empresa - Vínculo com outras entidades do sistema
  • Responsável - Usuário que realizará a atividade
  • Participantes - Outros usuários que fazem parte da atividade
  • Status - Se a atividade está pendente, foi realizada ou cancelada

Visando otimizar a sua rotina, disponibilizamos o envio de convites a partir do agendamento de uma atividade.

O disparo de convite sempre será ofertado nos casos onde forem realizados agendamentos de atividades das categorias reunião, visita ou tarefa.

Também é possível o envio de e-mail a partir do endereço do contato na aba atividades.

Controlando sua lista de pendências

No menu principal de atividades, você verá todas as suas atividades em aberto (que não foram realizadas nem canceladas) em ordem de data prevista. Atividades atrasadas serão exibidas com a data em vermelho.

Nesta tela, você pode marcar as atividades como realizadas a partir da caixa de seleção existente a esquerda do título da atividade.

Agenda

Você pode visualizar suas atividades pendentes em formato de agenda clicando no botão "Agenda" na lista de atividades, ou no ícone de agenda da barra superior, disponível em qualquer ponto do sistema.

Linha do tempo

Todas as atividades vinculadas a uma empresa, contato ou oportunidade serão visíveis na linha do tempo do registro, de forma que é possível ver todas as interações recentes com aquele lead.

Fila de atividades

A fila de atividades é a forma mais fácil de fazer diversas atividades em sequência, como por exemplo as ligações que você tem pendentes para hoje.

Com a fila de atividades, você possui uma visão focada em cada tarefa que precisa realizar, sem distrações, e pode facilmente navegar para a próxima tarefa da fila quando a atual for completa.

Para acessar a sua fila de atividades, acesse no menu principal do sistema a opção "Atividades", e na barra de ferramentas da tela principal de atividades selecione a opção "Iniciar fila". Você será apresentado com alguns tipos de filas diferentes que podem ser iniciadas, como "Todas tarefas para hoje". Basta selecionar qual fila você deseja executar.

Ao iniciar a fila, você será redirecionado para a visão sem distrações da primeira atividade da sua fila. Nesta tela, você terá todas as informações e ações necessárias para completar esta atividade da forma mais rápida possível. Confira abaixo:

1) Informações do contato

Informações disponíveis sobre o contato e/ou empresa vinculada a atividade.

2) Informações da atividade

Informações mais relevantes sobre a atividade, como o seu tipo, data/hora prevista e informação de contato principal (telefone, e-mail, etc).

3) Observações da atividade

Aqui você preenche as observações quanto a execução desta atividade, como a transcrição da conversa, informações adicionais, etc.

4) Respostas padrões

Respostas comuns para aquela atividade.

5) Ações de controle da fila

Neste painel você controla a fila de atividades, podendo reagendar, pular ou concluir a tarefa atual, ou navegar para alguma atividade específica da fila.

6) Entidades vinculadas e linhas do tempo

Aqui você pode ver todas entidades que possuem alguma relação com aquela atividade, como contatos, empresas, oportunidades e fluxos. Também é possível consultar a linha do tempo do contato principal da atividade.

Tentativas de atividades

É muito comum durante o registro de uma ligação você não conseguir falar com a pessoa: Ela está ocupada, não atendeu ou não está presente, mas você ainda quer tentar novamente o contato. Neste caso, é possível reprogramar a atividade registrando uma tentativa de contato.

Para isto, na fila de contatos, acione a opção "Reprogramar" > "Programar nova tentativa". Você verá uma tela onde é possível selecionar quando quer tentar ligar novamente para a pessoa, assim como uma observação da tentativa atual, onde você pode indicar porque não conseguiu se conectar com a pessoa.

As tentativas registradas podem ser vistas consultando o detalhamento da atividade a qualquer momento.

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